Тип показателя
Шаблон: 21. Тип показателя Содержание: параметры непосредственно определяющие конфигурацию показателя оценки деятельности:
- по набору значимых полей данных
- по набору отчетных периодов ввода и/или расчета данных
Параметры, определяющие состав полей данных kpi
Базовый тип
Установка параметра определяет состав значимых полей Принцип заполнения – выбор из справочника
Базовый тип kpi | Состав значимых полей | Краткое пояснение |
|---|---|---|
| Интегральный | Исполнение Оценка | Показатель интегрального исполнения дочерних показателей с учетом их весов |
| ЦельБазаФакт | Цель База (План) Факт Исполнение Оценка | Исполнение показателя рассчитывается на основе анализа отклонений: - базового значения от цели и - фактических данных от цели |
| ПланФакт | План Факт Исполнение Оценка | Исполнение показателя рассчитывается с учетом заданного алгоритма анализа фактических данных от плановых |
| ТолькоФакт | Факт Исполнение - может не быть Оценка - если есть Исполнение | Расчет исполнения проводится (если задано проектировщиком) с учетом анализа отклонений фактических данных текущего периода от значений предыдущего периода |
Тип данных
Определяет тип данных, хранящихся в показателе оценки деятельности для полей: План, Факт, Цель В одной kpi-структуре (в одном файле) могут содержатся показатели, оперирующие разными типами данных:
- Числовое - численное значение
- Справочник – данные выбираются из справочника
- Да/Нет – аналог измерения “Выполнено/Не выполнено”
- Дата – сравнение плановых и фактических дат
Округление
Заполняется только для показателей с типом данных Числовое Указывается количество знаков после запятой:
- для расчетных ячеек – округление расчетных значений до указанного в параметре знака
- для базовых (введенных значений) – количество отображаемых знаков после запятой
Если параметр не заполнен для Числового типа данных, принимается значение по умолчанию 2. Все расчеты будут производиться с округлением до 2х знаков после запятой и, соответственно, отображаться данные будут с двумя знаками после запятой
Категория шкалы
Заполняется только для показателей с типом данных “Справочник” Способ заполнения – выбор из справочника. Справочником является перечень категорий спроектированных шкал
Файл шкалы
Заполняется только для показателей с типом данных “Справочник” Способ заполнения – выбор из справочника. Справочником является перечень файлов спроектированных шкал, выбранной категории (предыдущий параметр)
Параметры, определяющие набор календарь отчетных периодов kpi
В структуре kpi могут содержаться показатели, рассчитываемые на различных интервальных (отчетных) периодах, но это не всегда удобно для конечного пользователя
Календарь
Конструктор позволяет вести несколько календарей совпадающих или не совпадающих с календарным годом Параметр является обязательным. Для каждого показателя необходимо выбрать календарь, из перечня календарей, которые спроектированы в системе
Минимальный отчетный период
Временной интервал, за который производится подведение итогов исполнения показателя. Максимальный интервал – год (справедливо для всех Календарей), далее периоды разбиваются на:
- полугодия (или сезоны для не стандартных календарей)
- кварталы (для не стандартных календарей могут отсутствовать)
- месяцы
- декады
- недели
- дни
Обратите внимание, что актуализация (обновление) данных может происходить хоть несколько раз в сутки. Здесь речь идет о минимальном периоде, за который происходит фиксация итогов Например:
- для показателя Объем продаж вполне справедливым будет минимальный отчетный период – месяц: на интервале месяц подводятся итоги деятельности, выплачивается вознаграждение менеджерам по продажам
- для показателя Прибыль минимальным отчетным периодом может быть квартал, если речь идет о фискальной прибыли, которая рассчитывается ежеквартально в момент подготовки фискальной отчетности
Исключить периоды из агрегации
Параметр позволяет исключить промежуточные периоды агрегации (расчета) данных Так, если выбран минимальный отчетный период Месяц, возможно будет целесообразным исключить Квартал и/или Полугодие (для стандартного календаря), тогда по этим периодам данные рассчитываться не будут и, соответственно, не будет вестись и статистика исполнения показателя оценки деятельности Параметр не обязательный и заполняется только для показателей, специфических структур kpi, например для оценочных опросов